機(jī)器人發(fā)展帶動市場需求
近年來，在勞動生產(chǎn)率提升、技術(shù)革新加快等因素影響下，全球制造業(yè)格局正在改變。全球范圍內(nèi)勞動力成本的提高和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速，使得各國均在加緊推進(jìn)智能制造、自動化生產(chǎn)計劃的實(shí)施。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。在制造方式方面，基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)新的變革，工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等設(shè)備作為智能制造、數(shù)字化工廠的載體，成為推動各國經(jīng)濟(jì)增長的重要動力。
工業(yè)4.0的大背景下，以美國、日本、德國為代表的國家和地區(qū)重視推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，取得了較高的行業(yè)集中度和市場份額。近年來，全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)保持快速發(fā)展。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到37.6萬臺，雖較2018年高點(diǎn)有所回落，但總體仍呈現(xiàn)上升趨勢。受此帶動，作為工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，機(jī)器人減速器市場迎來高速發(fā)展。
從機(jī)器人結(jié)構(gòu)來看，目前，全球應(yīng)用最為廣泛的仍是多關(guān)節(jié)機(jī)器人，據(jù)初步統(tǒng)計，2020年，全球多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量為24.1萬臺，占總銷量的64.1%;坐標(biāo)機(jī)器人銷量為5.1萬臺，占總銷量的13.6%;scara機(jī)器人銷量為6.5萬臺，占總銷量的17.3%。
減速機(jī)需求量過兩百萬臺
不同類型的機(jī)器人以其結(jié)構(gòu)的區(qū)別對減速機(jī)的需求也有所區(qū)別，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前投入應(yīng)用的機(jī)器人中，通常來說，多關(guān)節(jié)機(jī)器人所需減速器最多，平均一臺多關(guān)節(jié)機(jī)器人需要3.5臺諧波減速機(jī)和4臺RV減速機(jī);坐標(biāo)機(jī)器人平均需要1臺諧波減速機(jī)和3臺RV減速機(jī);SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人則分別需要3臺和1臺諧波減速機(jī)。
結(jié)合全球各類機(jī)器人銷售情況以及不同機(jī)器人所需減速機(jī)數(shù)量測算，2020年，全球機(jī)器人減速機(jī)需求量為223.2萬臺，較上年同期小幅回升，其中諧波減速機(jī)需求量為110.2萬臺;RV減速機(jī)需求量為113萬臺。
市場規(guī)模超百億
據(jù)綠的諧波招股說明書中資料顯示，調(diào)研數(shù)據(jù)表明，目前全球主流使用的機(jī)器人減速機(jī)中，諧波減速機(jī)價格在1000-5000之間，而RV減速機(jī)價格要高于諧波減速機(jī)，價格在5000-8000之間。前瞻結(jié)合近年來全球機(jī)器人減速機(jī)市場行情變化情況，以諧波減速機(jī)均價3000元、RV減速機(jī)均價6500元的價格測算，2020年全球諧波減速機(jī)市場規(guī)模為33.06億元，RV減速機(jī)市場規(guī)模為73.45億元。
綜合機(jī)器人減速機(jī)細(xì)分市場規(guī)模來看，2017年以來，全球機(jī)器人減速機(jī)市場規(guī)模維持在100億元以上水平，其中2018年受機(jī)器人減速機(jī)需求大增的影響，市場規(guī)模更是突破120億元。到2020年，全球機(jī)器人減速機(jī)市場規(guī)模為106.5億元。
日企牢牢把控全球市場
從全球來看，日本減速器企業(yè)持續(xù)在減速器結(jié)構(gòu)、材料、加工制造技術(shù)、潤滑、降噪和檢測方面做了大量提升，取得了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，代表企業(yè)為納博特斯克(Nabtesco)、哈默納科(Harmonic Drive)等，贏得了全球市場的話語權(quán)。
哈默納科(Harmonic Drive)與納博特斯克(Nabtesco)分別在諧波減速器和RV減速器領(lǐng)域取得了市場主導(dǎo)地位，依靠長期的研發(fā)技術(shù)積累、規(guī)?；纳a(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，二者與abb、發(fā)哪科、庫卡、安川等國際工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商合作歷史悠久，在行業(yè)內(nèi)的市場地位較為突出。
據(jù)2021年3月哈工大機(jī)器人(合肥)國際創(chuàng)新研究院發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020～2021)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，日本機(jī)器人減速器企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的市場份額，僅納博特斯克一家企業(yè)的市場份額已經(jīng)達(dá)到全球60%的市場份額。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。