同時(shí)，諾力股份擬向丁毅、王寶桐等2名認(rèn)購對(duì)象發(fā)行1096.83萬股股份募集配套資金不超過2.39億元。
無錫中鼎2009年成立，注冊(cè)資本為7400萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能化物流系統(tǒng)集成及相關(guān)物流設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)智能化制造、倉儲(chǔ)、輸送、分揀等物流系統(tǒng)工程一站式作業(yè)。
無錫中鼎的產(chǎn)品方案根據(jù)客戶生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)的特定需求進(jìn)行差異化定制，為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。根據(jù)所處供應(yīng)鏈位置的不同，無錫中鼎的主要產(chǎn)品可分為原料/成品倉庫、車間緩存處理中心、自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化輸送線、大型配送中心等類別，此外還包括為冷鏈、鋰電等特殊需求行業(yè)專門研發(fā)設(shè)計(jì)的物流解決方案。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，2016年1-3月，無錫中鼎實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3160.77萬元， 利潤(rùn)總額為271.22萬元，凈利潤(rùn)為222.47萬元。
在業(yè)績(jī)承諾方面，交易雙方同意，無錫中鼎2016年、2017年、2018年承諾凈利潤(rùn)數(shù)(合并報(bào)表歸屬于母公司的凈利潤(rùn)與合并報(bào)表扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的孰低者，下同)分別為3200萬元、5000萬元、6800萬元。
諾力股份表示，諾力股份主要從事輕小型搬運(yùn)車輛及電動(dòng)倉儲(chǔ)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。無錫中鼎主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能化物流系統(tǒng)集成及相關(guān)物流系統(tǒng)和裝備的銷售、規(guī)劃設(shè)計(jì)、研發(fā)制造、售后服務(wù)，實(shí)現(xiàn)智能制造、倉儲(chǔ)智能化、輸送分揀自動(dòng)化等系統(tǒng)工程的一站式服務(wù)。兩家公司屬于工業(yè)物流行業(yè)下不同的細(xì)分行業(yè)，兩家公司的合作預(yù)計(jì)將在市場(chǎng)銷售、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。
公告稱，此次交易將使得諾力股份主營(yíng)業(yè)務(wù)種類和規(guī)模得到顯著擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)從賣產(chǎn)品到提供智能化物流解決方案的轉(zhuǎn)變，是諾力股份在工業(yè)4.0(2724.23,3.540,0.13%)的大背景下優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張與升級(jí)，提升行業(yè)話語權(quán)，打造諾力大物流平臺(tái)的重要一步。
諾力股份同時(shí)表示，近年來，隨著智能物流系統(tǒng)的普及以及政府的推動(dòng)，智能物流系統(tǒng)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，并持續(xù)擴(kuò)大。通過本次交易，無錫中鼎將實(shí)現(xiàn)同資本市場(chǎng)的對(duì)接，可利用資本市場(chǎng)的融資功能獲取資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、人才引進(jìn)、資源開發(fā)等工作，充分發(fā)揮其在智能物流系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展。