機(jī)器人為大模型的重要落地場景，多家知名頭部機(jī)構(gòu)扎堆“搶籌”該項(xiàng)目
據(jù)天眼查信息，近日，智元機(jī)器人關(guān)聯(lián)公司上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更，新增百度、經(jīng)緯等知名機(jī)構(gòu)旗下基金為股東。智元機(jī)器人為前“華為天才少年”彭志輝的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，其還有一個(gè)更為大眾熟知的身份——B站科技類UP主“稚暉君”。
有接觸過智元機(jī)器人項(xiàng)目的投資人士表示，“上一輪想要投進(jìn)去不容易的，很多基金都有參與，不止當(dāng)前披露的?！本唧w來看，天眼查顯示，近期智元機(jī)器人新增了7家股東，各私募股權(quán)投資基金指向的機(jī)構(gòu)包括高榕資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、鼎暉資本、百度風(fēng)投以及上海臨港新片區(qū)投資控股集團(tuán)。前微軟全球執(zhí)行副總裁陸奇博士在演講中提到，暨LLM(大語言模型)后的下一個(gè)范式必然是機(jī)器人，從當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，硬件實(shí)體機(jī)器人也是大模型的重要落地場景。馬斯克指出，一旦Optimus這樣的人形機(jī)器人發(fā)展成熟，未來每個(gè)人或許都將擁有至少一臺自己的機(jī)器人，需求總規(guī)?？赡軐⑦_(dá)到100-200億臺，遠(yuǎn)超汽車市場規(guī)模。
上市公司中，綠的諧波是國內(nèi)少數(shù)可以自主研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的諧波減速器廠商，也是國內(nèi)領(lǐng)先布局機(jī)電一體化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。鳴志電器步進(jìn)電機(jī)、無刷電機(jī)、空心杯電機(jī)、無刷無齒槽電機(jī)、驅(qū)動與控制系統(tǒng)、精密直線傳動系統(tǒng)和減速機(jī)產(chǎn)品在移動服務(wù)機(jī)器人的各個(gè)運(yùn)動功能模塊中廣泛適用，公司已在為服務(wù)型機(jī)器人的客戶提供相關(guān)產(chǎn)品。全志科技MR系列芯片應(yīng)用在小米仿生四足機(jī)器人"鐵蛋"產(chǎn)品上，公司有多款產(chǎn)品在多種類型的智能服務(wù)機(jī)器人上得到應(yīng)用并量產(chǎn)。
南方電網(wǎng)與阿里云、華為等簽訂AI合作備忘錄，探索電力+算力最優(yōu)解決方案
據(jù)國資委官網(wǎng)消息，5月以來，南方區(qū)域用電負(fù)荷持續(xù)走高。5月22日，南方電網(wǎng)最高負(fù)荷今年首次突破2億千瓦。據(jù)預(yù)測，今年5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負(fù)荷、用電量同比將實(shí)現(xiàn)較大增長。
目前，南方電網(wǎng)加大跨省電力互濟(jì)力度，全面完成重要輸電通道的檢修，全面?zhèn)鋺?zhàn)夏季用電高峰。南方電網(wǎng)已與阿里云、百度智能云、華為簽訂AI合作備忘錄，探索利用電力+算力的最優(yōu)解決方案，推動數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步提高用電負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確性，全面提升供電保障能力和智能調(diào)度水平。AI賦能電力行業(yè)，助推電力行業(yè)加速發(fā)展，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迎來變革機(jī)遇。華安證券研報(bào)指出，對于整個(gè)電力體系來說，在發(fā)輸變配用的多個(gè)環(huán)節(jié)均涉及到預(yù)測、調(diào)度、管理等需要軟件需求，AI的接入有望幫助多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)效率的提升以及人工的替代。百度副總裁李碩在2023中關(guān)村論壇智能制造創(chuàng)新發(fā)展論壇上表示，公司曾與權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行測算，在電力系統(tǒng)中，如果每個(gè)環(huán)節(jié)都引入人工智能，一年創(chuàng)造的價(jià)值將能超過2000億元。
上市公司中，國能日新的功率預(yù)測技術(shù)是氣象學(xué)數(shù)值天氣預(yù)報(bào)技術(shù)和人工智能學(xué)科統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)算法等多學(xué)科多技術(shù)交叉融合的應(yīng)用技術(shù)，主要服務(wù)于新能源數(shù)據(jù)分析和預(yù)測領(lǐng)域。國網(wǎng)信通“思極GPT”大模型是首個(gè)在電力專業(yè)領(lǐng)域落地應(yīng)用的大模型產(chǎn)品。
AI持續(xù)放大機(jī)器視覺技術(shù)優(yōu)勢，這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?yàn)槌杀緝r(jià)值量最高環(huán)節(jié)
機(jī)構(gòu)指出，人工智能持續(xù)放大機(jī)器視覺技術(shù)優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手。ChatGPT-4為超級人工智能描繪雛形，有望開啟新一輪生產(chǎn)力加速周期，制造業(yè)作為我國產(chǎn)業(yè)核心也將受益于AI的深度融合。
天風(fēng)證券指出，機(jī)器視覺作為剛性需求將逐漸受益于AI+制造業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的增量市場，綜觀機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈，成本價(jià)值量最高環(huán)節(jié)為工業(yè)相機(jī)和軟件算法。在就業(yè)人口數(shù)量增長放緩、用工成本持續(xù)攀升、機(jī)器視覺的技術(shù)優(yōu)勢等因素影響下，或?qū)頇C(jī)器替人的剛需趨勢，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有望在樂觀預(yù)期中飛速發(fā)展。綜合來看，機(jī)器視覺行業(yè)市場空間大、產(chǎn)業(yè)鏈長，重視研發(fā)能力、延伸高價(jià)值上游環(huán)節(jié)(核心零部件和底層算法)的國內(nèi)企業(yè)有望在國產(chǎn)趨勢下脫穎而出。
上市公司中，凌云光打造了具備基礎(chǔ)、定位、測量、檢測、識別、顏色、3D、深度學(xué)習(xí)等全套且具備較好實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的VisionWare算法平臺。此外，公司為蘋果手機(jī)、平板及可穿戴設(shè)備提供全系列的產(chǎn)品和服務(wù)，包含可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備等。天準(zhǔn)科技在視覺制程裝備產(chǎn)品中，通過機(jī)器視覺實(shí)現(xiàn)機(jī)器人手臂的定位、識別、引導(dǎo)等功能。同時(shí)公司將機(jī)器視覺應(yīng)用于智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)車輛的自動駕駛、自主導(dǎo)航、自動運(yùn)輸。中電港表示，機(jī)器視覺的硬件部分包括光源、鏡頭、相機(jī)、圖像采集、計(jì)算機(jī)等，公司分銷產(chǎn)品品類齊全，廣泛應(yīng)用于下游電子信息產(chǎn)業(yè)的各種應(yīng)用領(lǐng)域。此外，公司是英偉達(dá)在國內(nèi)的授權(quán)分銷商之一。
英偉達(dá)高端GPU都采用這一技術(shù)，相關(guān)廠商或?qū)⑽罅緼I和HPC處理器的訂單
人工智能和高性能計(jì)算處理器的先進(jìn)封裝需求上升，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺積電的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先進(jìn)封裝技術(shù)預(yù)計(jì)將吸引大量AI和HPC處理器的訂單。
Chiplet是后摩爾時(shí)代的半導(dǎo)體工藝發(fā)展方向之一。支持Chiplet的底層封裝技術(shù)目前主要由臺積電、日月光、英特爾等公司主導(dǎo)，包含從2DMCM到2.5DCoWoS、EMIB和3DHybridBonding。AI時(shí)代下算力需求日益增長，GPU先進(jìn)封裝的重要性凸顯。英偉達(dá)高端GPU都采用CoWoS封裝技術(shù)，將GPU芯片和HBM2集合在一起。萬聯(lián)證券指出，目前先進(jìn)封裝的技術(shù)壁壘較高、產(chǎn)能具有一定緊缺性。未來隨著AI產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)推進(jìn)、應(yīng)用于高性能計(jì)算等方面的高端芯片需求進(jìn)一步提升，不排除出現(xiàn)先進(jìn)封裝產(chǎn)能緊張、海外大廠訂單外溢的狀況，對具備先進(jìn)封裝技術(shù)與產(chǎn)能儲備的國內(nèi)廠商而言亦是發(fā)展良機(jī)。
上市公司中，通富微電在高性能計(jì)算領(lǐng)域，建成了國內(nèi)頂級2.5D/3D封裝平臺(VISionS)及超大尺寸FCBGA研發(fā)平臺，并且完成高層數(shù)再布線技術(shù)開發(fā)，同時(shí)可以為客戶提供晶圓級和基板級Chiplet封測解決方案。興森科技應(yīng)用于2.5D/3D封裝工藝的封裝基板主要為FCBGA基板，公司珠海FCBGA封裝基板項(xiàng)目于2022年第四季度建成產(chǎn)線，并于2022年12月成功試產(chǎn)。甬矽電子已經(jīng)掌握了系統(tǒng)級封裝電磁屏蔽(EMIShielding)技術(shù)、芯片表面金屬凸點(diǎn)(Bumping)技術(shù)，并積極開發(fā)Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圓級封裝技術(shù)、高密度系統(tǒng)級封裝技術(shù)、大尺寸FC-BGA封裝技術(shù)等。
提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平，行業(yè)空間有望進(jìn)一步打開
二十屆中央國家安全委員會第一次會議強(qiáng)調(diào)，國家安全工作要貫徹落實(shí)黨的二十大決策部署，切實(shí)做好維護(hù)政治安全、提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平、加快建設(shè)國家安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警體系、推進(jìn)國家安全法治建設(shè)、加強(qiáng)國家安全教育等方面工作。
在人工智能的監(jiān)管方面，國內(nèi)目前正在逐漸加大力度。今年4月，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室起草了《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，對數(shù)據(jù)合規(guī)性、生成內(nèi)容合法性提出進(jìn)一步要求。興業(yè)證券表示，隨著AI監(jiān)管政策的落地，數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等安全需求將進(jìn)一步上升，有望打開行業(yè)成長新空間。
公司方面，美亞柏科發(fā)布的AI-3300“慧眼”視頻圖像鑒真工作站可以針對利用深度合成偽造及生成式技術(shù)生成內(nèi)容進(jìn)行識別、檢測和鑒定。面對當(dāng)前“全民反詐”新形勢，公司基于MYAI大模型賦能各地反詐大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，助力執(zhí)法部門創(chuàng)新反詐模式及配套機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對此類案件的有效預(yù)警和精準(zhǔn)勸阻。拓爾思子公司天行網(wǎng)安在大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域推出了“邊界安全審計(jì)分析平臺”，該平臺基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)，以現(xiàn)有邊界接入平臺為基礎(chǔ)，通過集控系統(tǒng)、流量探針等方式，獲取邊界接入平臺的一系列機(jī)器數(shù)據(jù)(包括用戶、應(yīng)用和基礎(chǔ)架構(gòu)所生成的)，為安全事件發(fā)現(xiàn)、研判與追溯提供依據(jù)，能夠做到“事前防護(hù)、事中管控、事后追溯”。
北京出臺邊緣端芯片支持政策，高通稱公司正過渡成邊緣計(jì)算公司
《科創(chuàng)板日報(bào)》報(bào)道，北京市人民政府印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》。其中提出，面向邊緣端應(yīng)用場景的低功耗需求，研制多模態(tài)智能傳感芯片、自主智能決策執(zhí)行芯片、高能效邊緣端異構(gòu)智能芯片。同日，高通公司高級副總裁AlexKatouzian表示，高通正在從一家通信公司過渡到一家智能邊緣計(jì)算公司。
邊緣側(cè)是AI生態(tài)中最重要的組成部分之一。之前，邊緣側(cè)設(shè)備以部署通信能力為主，當(dāng)下，在以高通為代表的邊緣巨頭推動下，算力、AI能力等邊緣基建正在加速推動，同時(shí)三大運(yùn)營商的算力網(wǎng)絡(luò)與邊緣資源池體系，也為我國算力梯度分布奠定了雛形。新財(cái)富上榜分析師、國盛證券宋嘉吉研報(bào)指出，邊緣算力將始于AI帶來的需求提升，同時(shí)也將賦能應(yīng)用，連接更多用戶，加速AI發(fā)展與迭代，投資建議關(guān)注抓住邊緣算力芯片與邊緣算力承載平臺兩條主線。
上市公司中，廣和通公司的FM1605G模組與安提國際AI邊緣計(jì)算平臺AN810-XNX成功實(shí)現(xiàn)聯(lián)調(diào)，為AI邊緣計(jì)算應(yīng)用帶來高速、穩(wěn)定、低時(shí)延的端到端數(shù)據(jù)運(yùn)算以及數(shù)據(jù)傳輸。美格智能是行業(yè)內(nèi)最早推出算力模組產(chǎn)品的企業(yè)，公司的算力模組集成了CPUGPUNPU等多種計(jì)算單元，可進(jìn)行通用計(jì)算和異構(gòu)計(jì)算，可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力，相關(guān)產(chǎn)品在邊緣計(jì)算領(lǐng)域有較好應(yīng)用，目前在AI零售、云服務(wù)器、VR眼鏡、AI套件、數(shù)字人、無人機(jī)、工業(yè)視覺、機(jī)器人等領(lǐng)域都有應(yīng)用。
華為版AIGC或于7月7日華為開發(fā)者大會發(fā)布
近日，華為云公布了HDC.Cloud2023大會邀請函，內(nèi)容直指“AIforIndustries”。邀請函顯示，2023華為開發(fā)者大會(HDC)將于7月7日在召開，AI將會是本次大會的主線?！拔磥砣陮谴竽Ｐ褪秋L(fēng)起云涌的三年，AIforIndustries將是人工智能新的爆發(fā)點(diǎn)?！比A為云田奇曾在今年4月召開的人工智能大模型技術(shù)高峰論壇表示。
華為早在2020年就開始布局大模型業(yè)務(wù)，并且預(yù)計(jì)到2030年，全球數(shù)據(jù)年新增1YB；通用算力增長10倍到3.3ZFLOPS，AI算力增長500倍超過100ZFLOPS。東北證券李玖認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望形成“上游寡頭壟斷+中游行業(yè)專有模型+下游應(yīng)用百花齊放”的分工形式，建議關(guān)注“華為+算力+存力”產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。
上市公司中，興森科技在PCB樣板、小批量板市場有較強(qiáng)的競爭力和議價(jià)能力，與華為在PCB業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有合作。拓維信息作為華為唯一“昇騰AI/鯤鵬計(jì)算+開源鴻蒙操作系統(tǒng)”的戰(zhàn)略合作伙伴，2022年上半年在華為昇騰合作伙伴中，公司昇騰AI服務(wù)器出貨量排名第一。